Παράγωγα: Η εστίαση θα γίνει στα ΣΜΕ επί μετοχών

Με απόσταση του κλεισίματος των ΣΜΕ του 25άρη στις 2 μονάδες δεν θα λέγαμε πως αισιοδοξούν στα στοιχήματα για την βραχυπρόθεσμη τάση.

Στην Αθήνα προεξοφλούνται τα κέρδη από την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών και από την κατανάλωση προϊόντων που τραβιούνται το καλοκαίρι. Η άνοδος για την προεξόφληση της εγκατάστασης σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές με την απλή αναλογική, κατά την εκτίμησή μας, έλαβε τέλος. Και αυτό θεωρούμε πως είναι το κεντρικό μήνυμα από το ταμπλό. Δεν σημαίνει ότι είναι η ώρα “οι φίλοι να αποσύρονται” που λένε στην πρέφα όταν “αγοράζουν” οι παίκτες. Ας αποκτήσουν προσγειωμένες προσδοκίες.

Η αποτύπωση της στατιστικής αλλαγής στα blue chip

Από την ισορροπία των ανοδικών έναντι των καθοδικών μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με 10 μη πτωτικές που είναι οι ΑΡΑΙΓ +9,49% στο 2023 (104,91%), ΕΥΔΑΠ +6,98%  (-1,76%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,60% (+32,11%), ΜΥΤΙΛ +3,32%  (+62,36%), ΣΑΡ +2,55%  (+17,57%), ΤΕΝΕΡΓ +2,36%  (+1,96%), ΕΛΠΕ +1,95% (+10,28%), ΜΟΗ +1,70% (15,03%), ΛΑΜΔΑ +1,30% (+13,32%), και ΤΙΤC 0,00% (42,62%). Στον αντίποδα με απώλειες πάνω από αυτές των δεικτών τερμάτισαν τη βδομάδα άλλες 10 οι ΠΕΙΡ -7,27% (+93,32%), ΟΠΑΠ -5,88% (+19,80%), ΕΤΕ -3,88%  (+50,63%), ΜΠΕΛΑ -3,85%  (+50,19%), ΚΟΥΕΣ -3,74%  (+31,21%), ΕΥΡΩΒ -3,65%  (+41,23%), ΟΤΟΕΛ -3,42%  (+30,69%), ΒΙΟ -3,23%  (+49,56%), ΣΕΝΕΡ -3,18%  (+101,32%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,12%  (+32,86%). Ενώ κοντά στις μεταβολές των ΓΔ και 25άρη είναι αυτές των ΔΕΗ -1,38%  (+53,17%), ΟΤΕ -1,31% (+2,88%),  ΑΛΦΑ -0,97% (+52,50%), ΕΕΕ -0,94% (+21,68%), και ΕΛΧΑ -0,24%  (+26,54%).

Επιχειρήθηκε μια ενίσχυση σε μετοχές που υστέρησαν στο ράλι του πρώτου εξαμήνου και μια ενθυλάκωση κερδών από εκείνες που είχαν κέρδη μεγαλύτερα των βασικών δεικτών. Ωστόσο δεν μπορεί να μην γίνει ιδιαίτερη αναφορά τα κέρδη των ΑΡΑΙΓ και ΣΑΡ που αποδίδουν άνω του 100%.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι υποχώρησαν, ενώ οι ανοικτές θέσεις άλλαξαν καθώς αυξήθηκε σε διαφορετικές όμως κατευθύνσεις το ενδιαφέρον για τη σειρά Σεπτεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 9595 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,55 ευρώ και  192.954 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2283 συμβόλαια της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 5,72 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 15.893 τα ανοικτά για αυτή τη σειρά.

Της ΕΥΡΩΒ με 920 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,52 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 37.735 τα ανοικτά ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 3138 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,81 ευρώ και οι  ανοικτές θέσεις έγιναν 76.973  ΣΜΕ για αυτή τη σειρά.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 682 συμβόλαια της ΤΕΝΕΡΓ για την τρέχουσα σειρά Σεπτεμβρίου, τα 466 για τον ΑΔΜΗΕ για τη σειρά Σεπτεμβρίου

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας μετά την εκπνοή, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα στις 3052,19μονάδες (+0.02%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,76 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 10:30 και ήταν στις 3052,19 μονάδες (0,02%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 14:37 και ήταν οι 3079,99 μονάδες (+0,94%). Τον έκλεισαν τελικά 11,17 μονάδες ψηλότερα στις 3062,60 από 3051,43 μονάδες την προηγούμενη με μεταβολή +0,37%. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 15,501 από 18,946 εκατ. ευρώ.

Στο φινάλε της τέταρτης εβδομάδας  του Ιουνίου διαπιστώθηκε πως ο ΓΔ κατάφερε να εμφανίσει εβδομαδιαία πτώση -0,69%, στον μήνα άφησε κέρδη +4,11%, ενώ η απόδοση έτους έγινε +36,45%. Στον FTSEΜ έφερε εβδομαδιαία  άνοδο  +1,31%, στον μήνα κέρδη +8,03% και στο έτος επίδοση +38,60%. Ο ΔΤΡ εμφάνισε εβδομαδιαία μεταβολή -3,62%, στον Ιούνιο ενίσχυση κατά +3,12%, ενώ στο 2023 η άνοδός του έφτασε το +53,39%. Ο FTSE25 στη βδομάδα υποχώρησε -1,45% στο μήνα κέρδισε +4,75% ενώ στο 2023 αποδίδει +36,02%.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουλίου διακινήθηκαν 707 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 3055,00 μονάδες και κατώτερο τις 3010,50 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 3041,00 και διαμορφώθηκαν σε 4353 από 4275 τα ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος τις 3040,00 μονάδες. Υπήρξε όγκος 68 ΣΜΕ για τη σειρά Αυγούστου με τιμή κλεισίματος τις 3038,75 και με ανοικτές θέσεις στα 117 ΣΜΕ.

Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 977,48 (-0,03%) και τιμή ανοίγματος  978,53  (+0,08%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 995,77  μονάδες (+1,84%) για να κλείσει στις 982,57 με μεταβολή+0,49%.  Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 68,843 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ +1,90% αφορούσαν 28,018 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ -1,71% ήταν 11,129  εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ +1,36% ήταν 6,371 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +0,14% ήταν 12,035 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Σεπτεμβρίου  άλλαξαν χέρια 14 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 1002,00  μονάδες κατώτερο τις 989,75  και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 986,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 1198  τα ανοικτά συμβόλαια.

Στα ΣΜΕ του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ χρηματικός διακανονισμός,  δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια της σειράς Ιουλίου  με τιμή κλεισίματος τις 4781,00 μονάδες. Επίσης δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ για την σειρά Αυγούστου με τιμή κλεισίματος τις 4776,00 και το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν 22 τα ανοικτά ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα ήταν έντονη. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιουλίου το ενδιαφέρον έφερε 225 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 3000 ως τις 3150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον προκάλεσε όγκο 80 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης τις 3000 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουλίου  ο όγκος ανήλθε στα 141 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 3000 ως τις 3150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά ο όγκος ανήλθε σε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 3000 μονάδες.

Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν τα 60  συμβόλαια για ΕΛΠΕ.