Δύο νέες εξαγορές από την Q&R για στρατηγική επέκταση του ομίλου στις επιχειρησιακές λύσεις SAP

Για αποφασιστικό ισχυρό στρατηγικό βήμα προς την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά λύσεων SAP ERP και στην παροχή καθετοποιημένων, cloudbased υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα κάνει λόγο η διοίκηση της Q&R μετά και τη νέα επιχειρηματική κίνηση που πραγματοποίησε στον κλάδο της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα η εισηγμένη εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή δύο δεσμευτικών συμφωνιών για την εξαγορά του 76,19% της εταιρείας Alexander Moore, SAP Gold Partner με μακρόχρονη εξειδίκευση στο SAP Business One και του 51% της AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E, ανερχόμενου συνεργάτη στο SAP Partner με ισχυρή παρουσία στο SAP S/4Hana και τις cloud base πλατφόρμες. Η Alexander Moore, SAP Gold Partner ενσωματώνει προηγμένα modules για predictive analytics, τεχνητή νοημοσύνη και IoT τεχνολογίες, με εφαρμογές σε οργανισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αμερική. Η AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει υλοποίηση και παραμετροποίηση SAP λύσεων, με εξειδίκευση στην cloud τεχνολογική πλατφόρμα της SAP.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Q&R, οι δύο νέες εξαγορές σηματοδοτούν ένα νέο, πιο ώριμο στάδιο για την QNR. Η εισηγμένη αποκτά άμεσα πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και σε έργα κύρους στην αγορά.

Για την Alexander Moore το τίμημα διαμορφώνεται έναντι 1,4 εκατ. ευρώ ευρώ υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων για το 2025. Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών των στόχων το συνολικό τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την δεσμευτική συμφωνία. Ο υπολογισμός του τιμήματος της συναλλαγής έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία του εξαμήνου 2025 της Alexander Moore, η οποία κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους περίπου 680.000 ευρώ και EBITDA περίπου 226.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της δεύτερης δεσμευτικής συμφωνίας η Q&R θα αποκτήσει το 51% της AlphaCons μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 150.000 ευρώ και καταβολής ποσού στον βασικό μέτοχο της εταιρείας 500.000 ευρώ. Η συμφωνία επίσης περιλαμβάνει, πρόβλεψη για συμπληρωματικές καταβολές (earn-outs) έως 1.000.000 ευρώ προς τον βασικό μέτοχο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων EBITDA για τα έτη 2025, 2026 και 2027, ύψους 600.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στη δεσμευτική συμφωνία. Το συνολικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων καταβολών, δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 1.650.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων, για τα έτη 2025, 2026 και 2027, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά. Ο υπολογισμός του τιμήματος της συναλλαγής έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία του εξαμήνου 2025 της Alphacons, η οποία κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 590.000 ευρώ και EBITDA περίπου 140.000 ευρώ.

Οι δυο αυτές συμφωνίες είναι δεσμευτικές και για τις δύο πλευρές με την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου ενώ τα οριστικά συμφωνητικά θα υπογραφούν έως 15/9/2025. Η απόκτηση μετοχών θα γίνει με χρήση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και ισόποση αύξηση του. Να σημειωθεί ότι η Q&R το 2024 είχε έσοδα 15,1 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,4 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 0,32 εκατ. ευρώ.